施公在江都县知县任内破获连环无头命案，拿奸僧九黄、淫尼七珠及十二寇，收绿林英雄黄天霸。

黄天霸、贺天保等助施公拿关大胆，擒刘六、刘七等。施公官迁顺天府尹，赴任途中，黄天霸于恶虎村不得已镖打武天虬、濮天雕自刎，救施公脱险。施公在顺天府又破奇案，升任通州仓厂总督。奉旨出巡山东，放赈救灾，途中得黄、贺等相助拿获抢粮盗首于六、于七；返京途中又于霸王庄拿黄隆基，独虎营拿罗似虎，河间府拿侯七，任邱县拿谢虎。康熙封施公为漕运总督。后施公与黄天霸、关小西奉旨出巡，又收神弹子李公然、白马李七侯。一路平冤锄恶，破盗金牌案，杀采花贼飞来燕；于海州杀冒名知县毛如虎，摩天岭剿余成龙，水龙窝拿费德功；三打殷家堡，使堡主殷龙退还所劫粮饷，又擒关东大盗蔡天化。黄天霸、朱光祖、褚标等三进连环套，破窦尔敦盗御马案。施公返朝后，又奉旨破御用琥珀夜光杯被盗案，为此于朝舞山遇险，被黄、贺与何路通救出。各路英雄大破齐星楼，擒琅琊王王朗，夺回御杯。康熙对施公及各有功英雄封赏有加。